中国汽车工业协会最新发布的数据显示,2016年1月,我国卡车生产25.56万辆,环比下降4.28%,同比下降4.55%;销售22.51万辆,环比下降16.35%,同比下降3.46%。可以看出,在经历了2015年的产销严重下滑之后,今年1月的卡车市场仍旧没有从寒冬之中恢复元气,呈现产销同环比双降的态势,去年年末的环比增长之势也由此中断。
具体到细分市场,1月的重型卡车产销4.36万辆和3.69万辆,产量环比增长2.75%,销量环比下降24.54%,同比下降12.25%和8.04%,可见重卡市场仍旧形势严峻,产销同比均下降明显,但下滑幅度较上月有所收窄;中型卡车产销1.87万辆和1.66万辆,环比下降30.63%和37.60%,同比增长9.83%和27.27%,中卡市场由于去年12月基数较高,固产销量环比下滑明显,但同比均增长,势头不错;轻型卡车产销13.67万辆和12.04万辆,环比下降6.79%和16.89%,同比下降10.57%和9.61%,产销同环比同样双降的轻卡市场下滑明显,环比由升转降,同比降幅较上月有所扩大;微型卡车产销5.66万辆和5.11万辆,环比增长11.02%和5.09%,同比增长17.37%和9.44%,微卡市场由去年12月的产销同环比双降上演大逆转,成为新年卡车细分市场中惟一产销同环比双增的幸运儿。
显然,卡车市场没能在2016年实现“开门红”,考虑到去年12月的翘尾和今年1月的季节性因素,环比下滑也在意料之中,同比下降幅度也比2015年1月有所收窄,而不容乐观的宏观经济形势旧是今年卡车市场身上最大的一块石头,卡车市场“解冻”迎来春天,恐怕还需时日。
重卡市场同比双降前景堪忧
1月,重型卡车产销4.36万辆和3.69万辆,产量环比增长2.75%,销量环比下降24.54%,同比下降12.25%和8.04%。
2015年的重卡市场可谓惨淡经营,全年产销量同比分别大跌28.28%和25.98%,进入2016年仍没有摆脱下滑态势。考虑到去年1月重卡产销量同比下降超过两成,基数已经较低的基础上今年1月仍旧较同比大幅度下跌,足见重卡市场形势十分严峻。
宏观经济的下行、房地产市场的低迷和基建投资的乏力等压得去年重卡市场喘不过气的利空因素,在2016年并没有可预见的明显转机,从这一点来看,今年的重卡市场将继续在苦日子里挣扎。在1月初召开的2016年中国经济预测发布会上,中科院预测中心预测,2016年我国全年固定资产投资增速大约为10%左右,与国家统计局发布的2015年全年固定资产投资增速(10%)基本持平。而“第一财经首席经济学家月度调研”则显示,接受调研的经济学家预测2016年1月固定资产投资增速预测均值为9.05%,比官方预测更低。短期来看,制造业投资仍难有起色,地产投资或阶段性触底,而基建投资或难明显发力。
从各公司销量来看,1月排名前五的是一汽、东风、重汽、陕汽和北汽福田,分别销售7526辆、7478辆、6100辆、4929辆和4846辆,共计销售3.09万辆,占重卡总销量的83.75%。同上月相比,除一汽上涨1.07%外,其余四家车企销量均有不同程度下降,且降幅均超过20%;与去年同期同比,除一汽和陕汽分别增长72.14%和17.27%外,其余叁家车企都呈不同程度的下跌趋势,且跌幅均超过细分市场的行业平均水平。
实际上,放眼整个重卡市场,1月实现了环比正增长的主流重卡公司仅有一汽和江淮两家,其中江淮环比增长19.37%,实现逆势增长;而与去年同期相比,同样也是哀鸿遍野,仅有一汽、陕汽和成都大运叁家以较大幅度的正增长表现出色。从目前的市场形势来看,陕汽已然取代北汽福田坐稳了销量排名第四的位置,常年排名第叁的一汽倒是在2016年先发制人,在一汽解放从去年下半年开始的不断增长的助推下,1月销量登顶,喊了多年的“重回第一”终于成为现实,而华菱和北奔重汽则仍旧延续着去年的颓势。
中卡复原同比双增两极分化加剧
1月,中型卡车产销1.87万辆和1.66万辆,环比下降30.63%和37.60%,同比增长9.83%和27.27%。
中卡市场在去年年末翘尾明显,12月的销量同环比均增长超过30%,所以呈现了环比大幅下跌、同比大幅增长的局面。综合来看,中卡市场已经初现恢复势头。
国家统计局日前发布的2016年1月份全国居民消费价格指数(颁笔滨)和工业生产者出厂价格指数(笔笔滨)显示,颁笔滨环比上涨0.5%,同比上涨1.8%;笔笔滨环比下降0.5%,同比下降5.3%。颁笔滨的上涨主要是因为临近春节,食品、机票、生活服务等价格都有所上升,而笔笔滨的持续低位,则预示着生产资料价格环比整体仍无明显起色,原油价格底部反覆,预计短期内较弱表现难有明显好转。整体而言,通缩压力持续,中卡市场能否保持增长有待观察。
从各公司销量来看,1月排名前五的是东风、一汽、庆铃、力帆和四川现代,分别销售5134辆、3842辆、1801辆、1740辆和1398辆,共计销售1.39万辆,占中卡总销量的83.81%。与上月相比,除一汽上涨1.35%外,其余四家均出现了不同程度的下降,其中力帆环比大跌80.60%为最;与去年同期相比,除四川现代没有同比增长数据外,其余四家车企均有不同程度增长,其中力帆和庆铃分别增长40.32%和58.54%。
去年全年销量同比大涨超过五成的力帆,由于下半年持续高涨基数较高,1月环比下滑明显,但同比增长亦非常喜人,保持了黑马势头,而一汽和庆铃的表现也非常抢眼,总体来看,中卡市场的前五家公司都开局良好。值得注意的是,重汽、江淮和陕汽叁家老前辈的销量都在大幅下滑,同比分别下跌了13.79%、93.10%和86.88%,与细分市场的上涨趋势背道而驰,预示着中卡市场第二阵营的格局巨变或将来临。
轻卡产销双降混战时代开启
1月,轻型卡车产销13.67万辆和12.04万辆,环比下降6.79%和16.89%,同比下降10.57%和9.61%。
轻卡市场去年全年产销同比微跌,但好于卡车市场整体水平,然而2016年开局似乎并不让人满意,产销同比下滑一成左右,与民生经济的低迷不振紧密相关。
此前已有不少业内人士表示,今年的轻卡市场表现难以预测。一方面,中科院和央行近日分别预测,2016年国家骋顿笔增速为6.7%或6.8%,这两个数字均比2015年骋顿笔增速要低;同时,目前钢铁、铁矿石、原油等商品价格都在降低,宏观层面的利空显而易见。但另一方面,去年底国家将“化解房地产库存”列为2016年中国经济工作五大任务之一,今年的房地产市场能否好转,其拉动效应如何,将对轻卡的需求量产生举足轻重的影响。
从各公司销量来看,1月销量排名与前一个月发生了较大的变化,排名前五的是北汽福田、江淮、江铃、长城和东风,分别销售1.91万辆、1.51万辆、1.30万辆、1.04万辆和7267辆,共计销售6.49万辆,占轻卡总销量的53.88%。与前一个月相比,除江淮和长城分别增长53.75%和0.28%外,其余叁家车企均有不同程度的下降,其中江铃和东风下跌均超过35%;与去年同期相比,五家车企均有不同程度下滑,其中江淮和长城微跌,好于市场平均水平。
轻卡市场的竞争可谓异常激烈,月度排名的变动是家常便饭,1月整个市场的轻卡公司销量同比增长和下跌几乎各占一半。金杯1月的销量环比大跌53.45%,同比大跌40.18%,令人惊讶,去年的黑马力帆环比下滑68.23%,表现也差强人意;而南京依维柯环比大涨77.40%,同比上涨32.65%,山东凯马也实现了同环比双增。
这种此消彼长、你上我下的局面或将成为今年轻卡市场的常态,过去的轻卡销量受政策影响较大,政府刺激一下,整个市场就活络了,但如今则是用户需求主导,许多卡车公司在商务大会上都已经意识到了深入、准确把握市场需求的重要性,比如冷链物流、城市配送、改装车等领域都被认为是今年轻卡销售的发力点。宏观经济下行的情况下,轻卡市场大混战已经开启,到了公司各显神通的时候了。
微卡产销双增拉高整体表现
1月,微型卡车产销5.66万辆和5.11万辆,环比增长11.02%和5.09%,同比增长17.37%和9.44%。
微卡市场向来处变不惊,去年卡车市场的大跌之中也能以产销微增之势一枝独秀,而今年开局更是红红火火,产销量同环比均有较大幅度增长,很大程度上拉高了卡车市场的整体表现。
从各公司销量来看,1月排名前五的是上汽通用五菱、长安、北汽福田、东风和力帆,分别销售1.90万辆、1.33万辆、5393辆、3755辆和3256辆,共计销售4.47万辆,占微卡总销量的87.44%。与前一个月相比,除长安增长366.47%和力帆无数据外,其余叁家车企均有不同程度下降,且降幅均超过20%;与去年同期相比,除北汽福田下跌34.59%之外,其余四家都在不同程度增长,其中长安增幅达49.90%。
去年的黑马金杯今年势头仍旺,同比增长高达284.21%,而此前排名靠前的奇瑞、一汽和广汽吉奥均出现了同环比大幅下滑,足见微卡市场虽然整体稳定,但竞争也堪称激烈。另外,扎根重庆的两家公司长安和力帆能在微卡市场表现出色,与地方经济格局和发展形势也有很大关联。